Sango, unica sopravvissuta del gruppo, viene curata da Hitomi Kagewaki, il figlio del falso re. Naraku informa numerosi demoni dell'assenza dei più forti sterminatori, che allora sterminano il villaggio di Sango; Naraku abilmente fa cadere la colpa su Inuyasha, portando la sterminatrice e il mezzo-demone a combattersi a vicenda. Sango non sente il dolore per le ferite grazie al frammento consegnatole da Naraku e solo dopo una breve battaglia con Inuyasha scopre di essere stata manipolata dal perfido demone.

Mentre Kagome, Miroku e Sango sono svenuti avvelenati e prossimi alla morte Ginkotsu ne approfitta per attaccare Inuyasha e con i fili d'acciaio gli impedisce di usare la Cicatrice del Vento. Nel frattempo Shippo porta via i compagni nel tempio che Renkotsu ha requisito, credendo che lui sia un sacerdote del posto. Inuyasha inizialmente in difficoltà riesce a saltare i fili e a sconfiggere Ginkotsu facendolo sprofondare in trappola in una fossa.

Naraku è riuscito a rigenerare il corpo e rapisce Kikyo che però sta bramando un doppio gioco. Il gruppo di Inuyasha alla ricerca di Naraku viene isolato da un'arte illusoria assassina (Geneisatsu) alla quale solo Kagome né è immune e si avvicina a Kikyo; quest'ultima strappa la sfera di dosso a Kagome rischiando anche di ucciderla, e la consegna a Naraku rivelando che lui è solo un mezzo-demone e che vuole usare il potere dei quattro spiriti per diventare un demone completo. Kikyo in realtà vuole attendere che Naraku raduni tutti i frammenti per poi ucciderlo ... continua

Kikyo fa notare a Naraku che egli le fa sempre visita e non riesce mai ad ucciderla perché in lui è ancora presente lo spirito di Onigumo che prova sentimenti per la sacerdotessa. Naraku allora usa Sfera incompleta per creare la sesta emanazione; lo Shinidamachu Gigante. Questa nuova creatura si ciba delle anime dei morti di Kikyo. Inuyasha interviene per salvarla e dichiara di amare ancora la sacerdotessa; intanto Kagome vede tutta la scena.

Miroku e Sango trovano Kagura con un'armata di demoni. Sango vede Kohaku e si distrae venendo investita dal suo stesso Hiraikotsu sospinto dal vento di Kagura, provocandole la perdita dei sensi. Miroku per proteggere la sua amata aspira i demoni appresso ai Saimyosho avvelenandosi fino al limite. Intanto Jakotsu consegna il frammento di Suikotsu al suo capo mentre Inuyasha si dirige sul monte e si imbatte in Renkotsu che lo fa precipitare di petto sulla barriera. Essendo un mezzo-demone non viene purificato a morte ma perde comunque la forza demoniaca diventando un ... continua

Durante una neve improvvisa, Miroku incontra una fanciulla molto simile ad una donna che 7 anni prima lo aveva soccorso sulla neve. In realtà però si tratta di una Donna delle nevi (Yuki-onna) che ha preso le sembianze della donna che aveva incontrato in passato.

Sango e Miroku si dirigono su un monte a controllare per quale motivo alcuni abitanti del villaggio vicino non hanno fatto più ritorno. La principessa di montagna che trovano è in realtà posseduta da un demone-cane di montagna che si nutre di linfa vitale degli uomini.

Kagome, nonostante le lamentele di Inuyasha, torna nel presente per studiare. A scuola, dopo avere scoperto che tutti la credono malata, incontra un alunno di un'altra classe chiamato Hojo che le fa la corte. Intanto una maschera carnivora presente nel tempio Higurashi imprigionata dagli antenati del nonno di Kagome si risveglia, e dopo avere scatenato un incendio al tempio che manda all'ospedale il vecchio, inizia a seminare panico nel presente usando un frammento della sfera. Dopo avere trucidato alcune persone rubando il loro corpo, che però marcisce in quanto ... continua

Kagome si prende una pausa tornando nella sua epoca, mentre il gruppo si interroga sul motivo per cui Naraku abbia voluto ottenere gli occhi di Kagome per trovare i frammenti, rendendosi conto che probabilmente c'è un frammento che nemmeno lui riesce a trovare. Difatti Naraku si rivolge a Mimisenri (un demone capace di sentire qualunque cosa e a qualunque distanza) per conoscere la locazione dell'ultimo frammento della sfera. Intanto Kagome deve fare fronte a impegni ricevuti dalle sue amiche per il festival culturale e ai demoni secchi portati nella sua era.

La Tribù Yoro inizia a scontrarsi con le Paradisee, e Kagome decide di aiutare Koga ad individuare il capo degli uccelli del paradiso, possessore di un frammento. Intanto arrivano anche Inuyasha e gli altri. Koga viene sconfitto dal capo e perde il frammento, Inuyasha allora sfodera la Cicatrice del Vento e sconfigge la paradisea.